广发证券：青岛啤酒有看点 维持买入评

广发证券(000776,股吧)近日发布的关于青岛啤酒（600600）的研报指出，未来3-4个月青岛啤酒经营压力不减，但不影响公司长期发展，维持其"买入"评，合理价值为45元。

报告认为，公司具有几个看点。虽然目前大麦价格报价仍然为350美元/吨，但是预计300美元/吨概率较大，成本压力环比下降趋势明显。其次，根据公司规划，2014年前达到1000万吨销量，则未来3年复合增速12%以上，看好公司主品牌增长以及提价能力，同时二、三线品牌销量的增长。再者，啤酒行业格局未定，未来公司市场份额仍能稳定提升，且费用率存在下降空间。

截至12月26日11：08，青岛啤酒跌1.61%，报33.1元。该股上周上涨了1.42%，截至12月23日本月跌幅约5%。

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